AUGUST MEGPRÓBÁLJA FELVILÁGOSÍTANI EMMÁT, HOGYAN KÉPES LEGYŐZNI REGINÁT ÉS TALÁN MEGSZEREZHETI HENRY FELÜGYELETI JOGÁT – August megígéri Emmának, hogy segít neki legyőzni Reginát, s elviszi őt egy utazásra, így talán Emma megkaphatja Henry felügyeleti jogát. Miután Mary Margaret visszaáll a munkába, Regina máris életbe lépteti vadonatúj tervét, vagyis próbálja elcsábítani Davidet. Eközben a varázslatos földre hamarosan megérkezik a Gonosz Királynő átka, de Geppetto készít egy eszközt Hófehérke és Bűbájos gyermekének, Emmának, aki megmenekülhet így, de olyan feltétellel, hogy talán a fia, Pinocchio is életben maradhat.